Действие фильма разворачивается в эпоху глубоких феодальных раздоров в Китае, когда враждующие военачальники, стремясь завоевать как можно больше территорий, погружают всю страну в пучину насилия и страданий простых людей. Молодой воин Сяо Че, известный своим боевым мастерством, после победы над одним из шаолиньских мастеров излишне самонадеян и хвалится своим успехом.
